وقتی یک تیم تحقیقاتی مخفی ملوان زبل را زندانی می‌کند تا از قدرت فوق‌بشری او به عنوان یک سلاح نظامی استفاده کند، آزمایش آن‌ها به شکلی خشونت‌آمیز از کنترل خارج می‌شود. ملوان زبل که به نیرویی مهارناپذیر و برخاسته از خشم تبدیل شده است، تاسیسات را در هم می‌کوبد و ویرانی به بار می‌آورد. با رو به پایان بودن زمان و افزایش تلفات، یک دانشمند همه چیز را به خطر می‌اندازد تا هیولایی را که خودشان ساخته‌اند متوقف کند، پیش از آنکه او به دنیای بیرون برسد.

“برایان مک لین” خلبان شارلاتان یک هواپیما شخصی است. او به دیگر خلبان ها پیشنهادی میدهد که می تواند پول زیادی برای آنها به دست آورد، اما او با نامزد یکی از دوستانش به نام “جانی” ازدواج می کند. بعد از شنیدن سخنرانی مشهور “چرچیل” با عنوان “خون، عرق و اشک”، او و دیگر خلبان ها تصمیم می گیرند تا برای مقابله با آلمان نازی به نیروی هوایی بپیوندند، “جانی” یکی از فرماندهان نیروی هوایی است و…